الموكّلون والاستشارات
من أول اتصال حتى التوكيل، كل عميل في مكانه
كل من اتصل أو راسل يُسجّل باستشارته ومرحلتها، والإدارة تقيّم المحتمل منها، والاستقبال يتابع حتى يتوكّل. والموكّل الحالي له ملف بهويته ووكالاته وقضاياه وتواصله.
الاستشارات الواردة
سجل بكل استشارة: الاسم والهاتف، التاريخ والوسيلة، المستشار، المرحلة والتقييم، مع فلاتر وتصدير Excel.
- المرحلة والتقييم يتغيران من الجدول
- سجل المكالمات لكل استشارة
- تحويل لموكّل بضغطة
حجز الاستشارات
صفحة حجز عامة للمكتب، وتوزيع الاستشارة على المستشار، ومحضر ونتيجة لكل استشارة.
ملف الموكّل
الهوية والتحقق منها، الوكالات وتواريخ انتهائها، القضايا، والتواصل بالواتساب والبريد برسائل جاهزة يعتمدها المكتب.
أسئلة شائعة
هل يمكن متابعة العملاء المحتملين؟
نعم، كل استشارة لها مرحلة وتقييم وسجل تواصل، والجديد منها يظهر للاستقبال والإدارة.
هل يدعم حجز الاستشارات أونلاين؟
نعم، للمكتب صفحة حجز عامة يحجز منها العميل، ويصل التنبيه للمكتب.
هل ينبه رول بانتهاء الوكالات؟
نعم، الوكالة المنتهية أو القريبة من الانتهاء تظهر على الملف وفي التنبيهات.